Fret maritime : quelles sont les grandes alliances et quels changements à prévoir pour 2025 ?

Créée en 2015, cette alliance entre MAERSK Line et Mediterranean Shipping Company (MSC) visait à rationaliser les capacités sur les routes majeures, tout en offrant des services de qualité.

• Dissolution en janvier 2025 : Maersk et MSC ont annoncé la fin de leur partenariat stratégique.

L'Ocean Alliance regroupe COSCO Shipping, OOCL, Evergreen et CMA CGM, et bénéficie d'une capacité combinée de 4,5 millions de TEU et plus de 330 porte-conteneurs. Elle assure 35 services mondiaux reliant les principaux trades, notamment l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient.

• Prolongation jusqu'en 2032 de l'Ocean Alliance.

THE Alliance, composée de Hapag-Lloyd, Yang Ming Line (YML), ONE, et HMM (Hyundai Merchant Marine), a permis d’optimiser l’utilisation des navires grâce à des accords de partage (VSA).

• Hapag-Lloyd quittera THE Alliance pour rejoindre Maersk au sein de Gemini Cooperation fin janvier 2025.
• THE Alliance deviendra "Premier Alliance" en février 2025.

Maersk et MSC ont annoncé la fin de leur partenariat stratégique. L'alliance 2M prendra fin en janvier 2025. Cette dissolution permet à MSC et Maersk de se concentrer sur leurs stratégies propres, augmentant ainsi leur agilité et leurs besoins de flexibilité sur les marchés mondiaux.
 

Maersk et Hapag-Lloyd lanceront en février 2025 un nouveau partenariat opérationnel sous le nom de Gemini Cooperation qui se concentrera sur l'optimisation des temps de transit, la fiabilité des horaires et la réduction des émissions grâce à l'utilisation de navires plus écologiques.

• Flotte : 300 à 340 navires pour une capacité de 3,4 à 3,7 millions de TEUs.
• Couverture : 7 grandes routes commerciales : Asie-Etats-Unis (côte ouest et côte Est), Asie- Moyen-Orient, Asie-Méditerranée, Asie-Europe du Nord, Moyen-Orient, Inde et Transatlantique.
• Services : 27 à 29 services principaux appuyés par 30 services shuttles au niveau régional.
   

Hapag-Lloyd quittera THE Alliance fin janvier 2025, tandis que l'alliance 2M de Maersk et MSC se terminera en janvier 2025.

Après le départ de Hapag-Lloyd fin janvier 2025, pour rejoindre Maersk au sein de Gemini Cooperation, THE Alliance sera restructurée sous une nouvelle forme appelée Alliance Premier, composée de ONE, HMM, et Yang Ming.

Ce partenariat tripartite entrera en vigueur en février 2025 pour une durée de cinq ans. Il couvrira les principales routes commerciales Est-Ouest :  Asie - Côte Ouest, Asie - Côte Est de l'Amérique du Nord, Asie - Méditerranée, Asie - Europe du Nord et Asie - Moyen-Orient.

Premier Alliance et MSC ont annoncé une coopération stratégique sur la route Asie - Europe, qui entrera en vigueur à partir de février 2025. Cette coopération prendra la forme d'un échange de créneaux (slot exchange). MSC affrétera des créneaux pour les services Asie-Europe de la Premier Alliance. cette collaboration permettra à Premier Alliance d'exploiter neuf services hebdomadaires sur cette route clé.

Jeremy Nixon, PDG de ONE, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer ce nouveau partenariat stratégique avec MSC, qui est le leader du transport sur la route Asie - Europe. Ensemble, la Premier Alliance et MSC seront en mesure de proposer un réseau très performant et étendu de services portuaires de bout en bout à leurs clients à partir de février 2025. »

Le lancement de « DAY 8 Product » intervient quelques jours après que les dirigeants du Groupe CMA CGM, COSCO SHIPPING, Evergreen et OOCL, ont annoncé la prolongation d'OCEAN Alliance pour une durée de cinq ans, jusqu'en 2032. 
 

DAY 8 Product proposera aux clients un ensemble de solutions optimisées pour transporter leurs marchandises, notamment vers et depuis l’Asie.

Les alliances offrent de nombreux avantages pour les clients effectuant des opérations de transport de fret par voie maritime. Ces coopérations stratégiques permettent notamment une meilleure compétitivité et une meilleure offre de service tout en laissant aux compagnies une indépendance d'action.

Le remaniement des alliances maritimes est inévitable. Bien que la séparation entre Maersk et MSC n'ait pas d'impact immédiat, nous serons très attentifs à la façon dont va se déployer cette séparation. L'intégration de nouvelles alliances comme Gemini Cooperation ou la coopération stratégique entre Premier Alliance et MSC pourrait offrir des avantages en termes de fiabilité et de couverture géographique.

A noter que Gemini Coopération favorise principalement les ports britanniques et allemands en Europe du Nord, ainsi que Barcelone, Tanger Med et Algésiras en Méditerranée. En Europe du Nord, la liaison avec les ports d'Anvers ou Le Havre sera assurée via des services de navette. En Méditerranée, trois services relieront l'Asie à des ports comme Gênes, Valence, Barcelone et Tanger Med, mais excluront Marseille-Fos, qui sera desservi via transbordement. Pour le transatlantique, Le Havre et Marseille-Fos seront également reliés par des navires shuttles, sans faire partie des principales lignes régulières. Le Havre conserve néanmoins ses escales sur 4 des 7 boucles hebdomadaires opérées par MSC, tandis que Marseille-Fos sera desservi par la Premier Alliance.

Nous surveillons de près ces évolutions pour adapter nos solutions de transport. Notre objectif est de garantir que vos expéditions continuent de bénéficier de services fiables, compétitifs et durables.
 

Les alliances maritimes ont joué un rôle clé dans l'évolution du transport de fret par mer. Elles ont permis d'optimiser les opérations, d'offrir des services plus compétitifs et de répondre aux demandes d'un marché mondial en constante évolution.

Les acteurs du secteur devront s'adapter pour relever les nouveaux défis qui se présentent, tout en continuant à répondre aux besoins de leurs clients.
 

Cependant, l’Association française des utilisateurs de fret (AUTF), qui représente les intérêts des chargeurs, adopte une approche prudente face à ces nouvelles alliances. Elle se montre partagée entre l'espoir d’une amélioration des services après plusieurs années de dégradation et la nécessité de rester vigilante pour garantir un marché concurrentiel et équilibré. L’AUTF appelle la Commission européenne à intensifier le contrôle des pratiques concurrentielles de ces alliances, maintenant que le règlement d'exemption (CBER) n'est plus en vigueur.

Pour rappel, l'exemption par catégorie en faveur des consortiums maritimes (CBER - Consortia Block Exemption Regulation) permettait aux alliances maritimes de coopérer sans enfreindre les règles de concurrence de l'UE. Elle autorisait notamment les compagnies maritimes à partager leurs navires, optimiser les routes, et coordonner certains services, à condition que cela n'entraîne pas une limitation de la concurrence.

Avec l’expiration de cette exemption, les alliances maritimes sont désormais soumises au droit commun de la concurrence en Europe, ce qui pourrait limiter leur capacité à coopérer aussi étroitement sans contrôle réglementaire accru.